В доме Мейлера великий фараон Усермар возвращается на почти пустые поминки, без гостей. Его встречает Хатфертити, которая рассказывает, что она его...

Норман II (Милфорд Грейвс) рождается в реке фекалий в подвале коричневого дома. Он появляется на свет уже пожилым колдуном-шаманистом в расцвете сил....